以下の図1は、ERPを導入している年商5億円以上500億円未満の中堅・中小企業に対し「BI活用に際して実現したい目的」（複数回答可）を尋ねたもののうち、回答件数が比較的多かったものをプロットした結果である。

図1　BI活用に際して実現したい目的

　「一般社員がさまざまなデータを手軽に集計／分析できる環境の構築」が39.3％と、他の項目と10ポイント以上の差を付けて最も多く挙がっている。旧来、ERPなどの業務システムに格納されたデータを分析するには、対象となるデータを別の場所に抽出するなどの作業が必要だった。ITの運用管理を担う担当者が不在だったり、人材が限られたりする中堅・中小企業にとっては、非常に高いハードルだったといえる。

　昨今では技術面の向上などによって、業務システムのデータをより手軽に分析できる手段が充実しつつある。その結果、一般の従業員が自らデータ分析をすることも可能となってきた。こうした動きは「セルフサービスBI」もしくは「誰でもBI」などといった言葉で表現されている（参照：【導入効果】未来予測に進む「BI」、中堅・中小企業のメリットは？）。BI活用の裾野が広がりつつあるわけだ。

　BI活用におけるこうした進歩は、当然ながら中堅・中小企業にとっても歓迎すべき流れだといえる。「どうすれば売上単価を向上できるのか？」といったビジネス課題を持っているのは、現場の実務担当者だ。実務を担う従業員が自らデータ分析できれば、ビジネスに直結したBI活用が可能となる。上記の結果は、こうしたニーズの表れだと捉えることができるだろう。

Excelだけでは「セルフサービスBI」や「誰でもBI」を実現できない理由

　ではセルフサービスBIや誰でもBIを実現するため、中堅・中小企業の多くはどのような手段を望んでいるのだろうか？　以下の図2は、セルフサービスBIや誰でもBIへの取り組みを予定している年商5億円以上500億円未満の中堅・中小企業に対し、その実現手段として望ましいもの（複数回答可）を尋ねた結果のうち、比較的多く挙げられた回答をプロットしたものだ。

図2　「セルフサービスBI」や「誰でもBI」を実現する際に最善と考えられる手段（複数回答可）

　「Microsoft Excelなどの使い慣れたツールで集計／分析が行えるBIツールを採用する」「ブラウザや簡易な操作画面で誰でも集計／分析が行えるBIツールを採用する」が突出して多く挙げられている。ユーザーインタフェース（UI）の使い勝手のよさが最も重視されているわけだ。

　「それならば、Excelを使えばよいのではないか」――。こうした意見は当然出てくるだろう。もちろん、Excelでもピボットテーブル（クロス集計機能）による集計／分析が可能だ。アドオンツールである「PowerPivot for Excel」を活用すれば、データベース管理システムの「Microsoft SQL Server」を始めとするさまざまなデータソースに格納されたデータも集計／分析できる。

　ExcelによるBI活用の問題点としてよく挙げられるのが、扱えるデータ件数が限られることだ。だが企業規模が小さい場合、それほど大量のデータは必要としないことが多い。また、Excel側にデータを取り込むのではなく、ODBC（Open DataBase Connectivity）経由で接続したデータベース内のデータを分析対象とすれば、データ件数の制約を回避することもできる。このように、工夫次第ではExcelだけでもセルフサービスBIや誰でもBIは十分実現できそうにも思えてくる。

　Excelは、既に大半の中堅・中小企業が導入済みだ。にもかかわらず、セルフサービスBIや誰でもBIが広く実施されていないのはなぜだろうか？　その答えとなるのが、以下の図3である。ERPを導入している年商5億円以上500億円未満の中堅・中小企業に対し「BI活用に際して解消したい課題」（複数回答可）を尋ねたもののうち、回答件数が比較的多かったものをプロットした結果である。

図3　BI活用に際して解消したい課題（複数回答可）

　先に述べた「Microsoft Excelなどの簡易ツールでは扱えるデータ量が限られる」といった課題も多く挙げられているが、留意すべきなのは「集計／分析の対象となるデータの所在が分からない」や「集計／分析すべきテーマそのものが設定できない」といった課題も多い点だ。つまり、「そもそも、どこにどのようなデータがあるのかが分からず、分析に際しての指標や軸を設定することも難しい」というのが、中堅・中小企業が置かれた現状だといえる。

　「データソースに接続し、テーブルを指定し、グラフやチャートを作成する」という過程をどんなに便利にしても、こうした課題を解決することはできない。これが、ExcelだけではセルフサービスBIや誰でもBIが難しい理由である。

　中堅・中小企業が、セルフサービスBIや誰でもBIを効果的に進めるにはどうすればよいのか？　後編では、具体的な解決策を製品／サービスの動向と併せて紹介する。