上位4社が過半数以上のシェアを占める
HCI市場動向：好調を続けるDell EMCとNutanix 「富める者がさらに富む」結果に
2018年第1四半期のハイパーコンバージドインフラ市場は、Dell EMC、VMware、Nutanixが優位を保ち、急成長するこの分野の大半を占めた。
好調を続けるHCI市場、今後は？
調査会社IDCの2018年第1四半期版「Worldwide Quarterly Converged Systems Tracker」（全世界のコンバージドシステムについての四半期調査）によると、Dell EMCとその子会社であるVMwareがハイパーコンバージドインフラ（HCI）市場をけん引したという。この調査では、自社ブランドのHCIハードウェアとHCIソフトウェアの売上高を測定した。Nutanixはいずれでも2位だった。Hewlett Packard Enterprise（HPE）とCisco Systemsも市場全体で成長している。だが、上位2社からは大きく後れを取っている。
IDCはHCI市場を2つの方法で測定している。1つはハードウェアとしてのブランド観点、もう1つはソフトウェア提供元という観点だ。この2つの視点で見たHCI市場は、2018年第1四半期に前年同期比76.3％増の12億ドルに成長している。HCIの収益は、HCIの売上高で過去最高を記録した2017年第4四半期から横ばいを維持している。
HCI市場は、コンバージドインフラ（CI）の市場を上回るところまで来ている。2018年第1四半期のCIの収益は、前年同期比0.9％減の13億ドルだった。2017年第4四半期から2018年第1四半期までに4億ドル落ち込んだことになる。
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各社のシェア上昇率
Dell EMCは、自社ブランドのHCI製品に加えて、Nutanix製ソフトウェアを搭載するサーバを販売しており、ハードウェア市場で29.6％のシェアを占める。その収益は、前年同期比142％増の3億6300万ドルを記録した。市場シェアは、2017年第1四半期の21.6％、2017年第4四半期の27.8％から上昇している。Nutanixのブランド収益は2億3700万ドルで成長率71.5％、市場シェア22.2％を記録した。この市場のシェアは2017年第1四半期22.9％、2017年第4四半期は19.5％だった。
ソフトウェアの点で見ると、VMwareとNutanixでHCI市場のほぼ70％を占める。VMwareは、2017年第4四半期から成長率109.5％、4億5630万ドルで首位に立っている。市場シェアは37.2％で、2017年第1四半期の31.1％、2017年第4四半期の32.4％から上昇している。Nutanixの核となるHCIソフトウェアを搭載したHCIシステムの収益は、前年同期比85.5％増の3億9870万ドルに達した。市場シェアは32.5％で、2017年第1四半期の30.1％、2017年第4四半期の29.5％から上昇している。
HPEは、上記のどちらの視点でも3位に付けた。だが、上位2社に大きく後れを取っている。HPEブランドのハードウェアは、前年同期比112.3％増の6100万ドルの収益を上げ、市場シェア5％を記録した。HCIソフトウェアの提供元という点では、HPEは280.8％増の6130万ドルとIDCは評価している。同社がソフトウェアという点で前年同期比でも成長しているのは、HCIベンダーのSimpliVityを2017年第2四半期に買収したためだ。HPEは同社の「ProLiant」サーバにSimpliVityのHCIソフトウェアを搭載して販売している。
CiscoのHCI収益は5990万ドルで、市場シェア4.9％、成長率145％と好成績を収めた。
一方、上記以外の全てのHCIベンダーをまとめても、その収益成長率は極めて低い。ハードウェアの点では「その他」のカテゴリーの市場シェアは41％で、2017年第1四半期の38.3％から増加している。ソフトウェアの点では、「その他」の総収益はわずか12.7％増で、市場シェアは前年の32％から20.4％に下落した。つまり、核となるHCIソフトウェアを測定すると、上位4社のベンダーがHCI市場の87.3％を占有していることになる。これは、2017年第4四半期から74.7％増になる。
売り上げを落としたCI
Dell EMCのCIの売り上げは6億4310万ドルと、前年度同期比1％減だったが、市場では最高額となった。市場シェアは2017年第1四半期と同じ48％だった。CI収益2位のNetAppとCisco Systemsは16.8％増の4億6200万ドルを記録し、市場シェアは前年の29.3％から34.6％に上昇している。収益3位のHPEのCI市場シェアはわずか7.9％で、前年同期比42.4％減となった。同社のシェアは、前年の13.6％から急落している。他のCIベンダーは全てまとめても市場シェアは10％を下回る。
なお、IDCはCIを、サーバハードウェア、ディスクストレージ、ネットワーク機器、システム管理ソフトウェアの4つのコンポーネントを含んで事前統合された、ベンダー認定のシステムと定義している。
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