ターゲットとなり得る市場全体の縮小

　パブリッククラウドは2008年ごろに登場し、中堅・中小企業の市場に最も大きな影響を与えた。新規企業が自前のデータセンターを所有することは、めったにない。パブリッククラウドでITを運用すれば初期設定が簡単になり、これまでのように高額な先行投資コストも削減される。また、あらかじめパッケージ化されたSaaS（Software as a Service）を企業で活用できるようになる。加えて、IaaS（Infrastructure as a Service）やPaaS（Platform as a Service）などの「as a Service」製品も利用できる。

　企業はクラウドでITを運用することで、社内にストレージ設備やAFAを用意しなくてもよくなる。クラウドでのIT運用は設備投資が運用投資へと変わるため、長期的にはコストが上昇する。しかし、複数のデータセンターを所有し、運用する必要もなくなる。中堅・中小企業にとっては非常に魅力的だ。多数の企業がより多くのアプリケーションをパブリッククラウドに移している。その結果、AFAのターゲットになり得る市場全体が縮小している。

激化する直接的競争

　他のストレージ製品で過去にあった競争と比べ、AFAでは直接的競争がかなり増えている。それはなぜなのだろう。その多くは、基礎となるストレージテクノロジーの大幅な改革（イノベーション）によるものだ。

　ハイエンドのストレージシステムは一般的にエンタープライズや中堅・中小企業用に分類される。かつて、これらのストレージシステムと、それに対応する大衆市場向け、つまりローエンドのストレージシステムとの間には全ての面で大きな差があった。ローエンドシステムが、パフォーマンス、信頼性、拡張性（スケーラビリティ）、機能性、データ保護の点でハイエンドシステムに匹敵することはなかった。その一因として、ハイエンドシステムは多くの場合、ASIC（特定用途に特化した半導体集積回路）と、高度に設計、製造された複雑なハードウェアの仕組みを備えていた。それにより、ローエンドの追随を許さないパフォーマンスを実現していた。高いパフォーマンスは共有ストレージ環境で求められるのが一般的だ。その結果、価格にも大きな差ができ、ハイエンドシステムのコモディティ化を防いでいた。大容量もハイエンドシステムならではの要素だったためだ。

　テクノロジーの大幅な進歩によってこれまでの常識も変わってきている。パフォーマンスや容量の差は縮まり、その差がなくなることさえある。ストレージに変革をもたらした最初の進歩は機能性を増した「Intel x86マイクロプロセッサ」（以下、x86）だった。「半導体の集積率は18カ月で2倍になる」というムーアの法則は鈍化しているかもしれないが、それでも止まってはいない。x86は高性能化を続けている。数年ごとに、トランジスタ数やコア数を増やし、電力低減やストレージ機能を強化している。最新のプロセッサにはXOR型など、複数のストレージ機能が組み込まれている。このようにCPUが急激に改善されることでASICの魅力は落ちている。その先行投資コストや継続的コストに比べると、メリットは存在しないか、あったとしてもわずかなものだ。その結果、最近のほとんどのストレージシステムでは、x86のストレージコントローラーを標準として採用するようになっている。

　x86を使ったシステム構成では基本的な既製ツールが多数付属している。そのため、より高速かつ安価にソフトウェア開発ができる。またこのシステム構成では、ストレージのソフトウェア処理（ストレージ管理スタックなど）をストレージシステムのハードウェアから分離することができる。この分離により、ストレージソフトウェアの開発をハードウェアから切り離せることになる。その結果、ソフトウェア定義ストレージ（SDS）という名目で新種の競合製品が実現している。SDSでは、ストレージ管理スタックを商用オフザシェルフ（COTS）サーバで実行できる。COTSサーバは特定の用途や環境に特化していない、一般的に商用として販売されているサーバのことだ。ソフトウェアを自由に使えるという意味で、ホワイトボックスハードウェアとも呼ばれる。

　コモディティ化したハードウェアの登場が非常に大きな市場の転換点になっている。COTSサーバを利用できるようになり、以前のストレージシステムでは一般的だった、ハードウェアの高価格設定は見られなくなった。COTSサーバではない、エンタープライズ向けのストレージシステムでのHDDとSSDは、同等のドライブよりも10倍高額な価格設定が多かった。中堅・中小企業向けストレージのドライブは、サーバのものと比べてさらに6倍高額になることもあった。割引を全て適用した後でさえ、AFAのドライブが同一ドライブの価格に比べて3倍未満に抑えられるのはまれだ。また、保証後のこうしたドライブのメンテナンスコストはベンダーの高価な希望小売価格、つまり定価に基づく。割引後の価格ではない。

　COTSサーバでSDSを実行することでストレージコストが大幅に削減できる。サーバベンダーはこうしたテクノロジーの変化を意識している。そこで、オールフラッシュ設計など、多くのドライブ向けに最適化される一連のサーバを開発している。