SD-WANベンダーのネットワークと顧客拠点を接続する末端のネットワーク、いわゆる「ラストワンマイル」をいかに管理するかという問題がある。特にラストワンマイルがインターネット接続である場合の問題が、マネージド型のSD-WANを利用したいと望む企業が増える背景にある。

　「SD-WANを利用する」と回答した企業のうち、過半数の約58％がラストワンマイルの管理に関する問題を解消したいと考えているようだ。そのうち、ラストワンマイルの管理をマネージド型のSD-WANの契約に含めることを希望する企業が約24％だった。SD-WANを自社で管理／運用するDIY（Do It Yourself）型にするにしても、マネージド型のSD-WANサービスを利用するにしても、ラストワンマイルの管理を外部委託したいと考える企業が34％に上った。

MPLSにとって転機の年

　SD-WANの導入を理由に、IP-VPNなどMPLS（マルチプロトコルラベルスイッチング）網の契約を減らすか、利用を完全に廃止する企業が2019年に増えると予想される。Nemertes Researchの2017年の調査では、SD-WANを利用中の企業のうち、「MPLS網を廃止した」または「近い将来廃止する予定」と回答した企業はほとんどなかった。今回の調査では、約19％の企業がSD-WAN導入の一環としてMPLS網を「廃止する予定」か「廃止した」と回答している。

SD-WANベンダーの集約が急速に進展

　SD-WANのベンダーは市場で過密状態にあり、M&A（統合・買収）による集約が進んでいる。直近の動きとしては、OracleがSD-WANのベンダーのTalari Networksを買収した。新たに市場に参入するSD-WANベンダーが今後増えると予想されるが、2019年に市場から撤退する既存のSD-WANベンダーは少なくないだろう。資金調達ができずに事業が完全に失敗に終わるケース、大企業に買収されるケース、複数のベンダー同士で合併して事業規模を拡大するケースが出てくると考えられる。

　市場の現状を考慮すれば、新たなベンダーが、豊富な機能を備えたSD-WANサービスを提供する余地は確かにある。だが次第にこの状況は変わり、2021年にはSD-WANベンダーの数が恐らく10社程度に絞り込まれるだろう。

SD-WANの未来を担う機能とは

　Cisco Systemsは、同社が提供するブランチルーター（支店・小規模企業向けルーター）の中核機能としてSD-WANを取り入れようとしている。WANを提供するキャリアにも同様の動きがみられる。SD-WANを導入予定の企業のうち過半数は、ブランチルーター、WANの管理ツール、ファイアウォールをSD-WANサービスで置き換えたいと希望している。そのためSD-WANはスタンドアロン（他の機器や機能と接続せずに単独で動作すること）ではなくなるだろう。

　WANの最終地点に設置するデバイスは、今後は他の機能群と共にSD-WAN機能を備えることが必須条件になると予想される。今後SD-WANは、ベンダーによるSD-WANサービスによって導入するか、「NFV」（ネットワーク機能仮想化）として実現することになるだろう。NFVの場合、エッジ（ユーザー側のデバイスの近く）で提供されるサービスの一部として仮想ネットワーク機能を実現することになる。またはインネット型のSD-WANサービスとして提供される場合もある。

　今後のSD-WANは、個別の製品／サービスではなく、さまざまな機能群を集約したエッジデバイスに組み込まれるだろう。既にこの分野で優位性を持つベンダーも登場している。2019年は他のベンダーもそうした動きに追随することになるだろう。