ERP市場が激戦化：SAPが依然リードも、OracleとMicrosoftが追い上げ、Inforも台頭

ある調査によると、SAPは“ティア1”ERP市場をリードし続けているが、OracleとMicrosoftが追い上げを見せている。Inforも躍進しており、この市場では明らかにディスラプション（創造的破壊）が起こっている。

公開 2019年04月01日 05時00分

著者

Jim O'Donnell

[TechTarget]

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　「SAPは、“ティア1”ERPソフトウェアシステム市場で依然として首位に立っている。だが最近では、この市場の戦いは互角の様相を呈するようになっている」。ERPコンサルティング会社のPanorama Consultingは、最新のレポート「Clash of the Titans 2019（タイタンの戦い2019）」でそう指摘している。

　Panorama Consultingは、ERP市場を「ティア1」「ティア2」「ティア3」の3つのセグメントに分類しており、ティア1ベンダーの製品の使用状況などを分析した年次レポート「Clash of the Titans」シリーズを毎年公開している。ティア1では、多様な機能をサポートする大規模かつ複雑なソフトウェアが最も高い価格帯で販売され、ティア2では、規模や複雑さなどの面でミッドレンジのソフトウェアが次に高い価格帯で販売され、ティア3では、これら以外の幅広いソフトウェアが最も低い価格帯で販売されている。

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　Clash of the Titans 2019レポートは、ティア1ベンダーであるSAP、Oracle、Microsoft、Inforのユーザー263社を対象に、各社の製品やサービスの使用体験を調査し、結果をまとめたものだ。この263社のうち30％がSAP、29％が「Microsoft Dynamics」、25％がOracle、16％がInforのユーザーだった。

　レポートには、ERP市場におけるティア1ベンダー間の競争は「すぐには収束しないだろう」という記載がある。さらに「ベンダー各社は、顧客がERP製品を選択する際に検討すべき強みを持っている」と付け加えている。

　レポートによると、ティア1 ERPベンダー各社の強みは以下の通りだ。

SAP：買収に頼らずに、一から製品を開発している。
Oracle：開発または買収した製品ラインによってさまざまな業種に柔軟な機能を提供し、ニッチ分野もカバーしている。
Microsoft：SAPやOracleの製品よりも複雑度が低いERP製品を提供している。
Infor：イノベーションを実現し、強力なクラウドファースト戦略を進めている。

ティア1ベンダーとしての地位を確立したInfor

　レポートは、ティア1 ERP市場でディスラプション（創造的破壊）が起こっていることを伝えている。「全てのベンダーがクラウドへの移行を進めているが、その方法はベンダーによってさまざまだ」と、Panorama Consultingのソフトウェア選択マネジャーを務めるクリス・デボールト氏は語る。

　ディスラプションをさらに特徴付けているのは「Inforがティア1ベンダーとしての地歩を固めたことだ」とデボールト氏は指摘する。「Inforは特に、製造業向けクラウドERPソフトウェアである『Infor M3』により、真のエンタープライズティア1ベンダーとして台頭した」

　さらに同氏はこう説明する。「Inforは、構成済みの標準機能が充実しているだけでなく、大企業を効果的に支援してきた。すなわち、標準化によって導入、活用プロセスを容易にするとともに、アドオン製品で高い付加価値を提供した」

　Inforはティア1市場に進出する中で、主にMicrosoftやOracleのビジネスを奪ってきたと、デボールト氏は指摘する。MicrosoftもOracleも、クラウドアプリケーションの開発にあまり強くないという。Oracleの場合、クラウドアプリケーションは強力かもしれないが、完成度が不十分であり、プロセス製造業など一部のプロセス向けの機能に問題がある。

　SAPは今も、フォーチュン誌が発表するランキング「Fortune 1000」企業への訴求力があり、非常に大規模なエンタープライズシステムの実装に強い。ただし、その一方で独自のクラウドアプローチも展開している。

　「SAPは、『SAP S/4HANA』で少し違ったアプローチを取っている。それは必ずしも純粋なSaaSモデルではない。それでも、SAPは開拓と商談のサイクルで非常にうまく解決策を考え出し、顧客の特定のニーズを満たすように、そのサービスに手を加え続ける」（デボールト氏）

複雑なシステムほど実装に時間がかかる

　レポートによると、複雑なERPシステムを選ぶほど、実装プロジェクトの完了までに時間がかかり、業務に支障が生じる可能性もある。

　Panorama Consultingの調査によると、ティア1ベンダーの中ではSAP製品の平均実装期間が14.7カ月で最も長く、Infor製品の平均実装期間が11.2カ月で最も短いことが分かった。SAP製品の実装期間が一般的に長いのは、顧客が、複数の拠点を構えるグローバル大企業である場合が多いからだ。こうした顧客属性はどのようなプロジェクトでも、複雑さを高めてしまう。これに対し、Infor製品の実装期間が一般的に短いのは、同社が顧客に、カスタマイズを最小限に抑え、標準機能を多用するよう勧めるからだ。

　Inforは設計段階でも、顧客とのコミュニケーションを通じて、顧客にとって実装またはカスタマイズする必要が本当にあるものは何かを、的確に見いだしていると、デボールト氏は語る。

　レポートによると、こうした特徴は、ERPソフトウェアの実装中の業務中断（商品の製造や出荷ができない状態など）の長さに影響する。そのため、SAP製品の実装中の業務中断期間が128.5日で最も長く、Infor製品の場合が120.6日で最も短い。

　レポートは、業務中断期間を短縮する方策として、企業が段階的な実装アプローチを取ることや、ERPソフトウェアを業務に使用する前に、CRP（Conference Room Pilot：ソフトウェアを使って主要なビジネスプロセスを実行し、ソフトウェアを検証すること）を十分に行うことを勧めている。

デジタルトランスフォーメーションを支える場合が多いInfor製品

　レポートは「企業はデジタル戦略を、ERPソフトウェアの選択や実装を行う際の指針とすべきだ」と述べている。だが「ERPの実装が自社のデジタル戦略で重要な役割を果たしている」と答えた調査回答企業は、60％にとどまっている。

　企業がデジタル技術を導入して新たな収益源を生み出そうとする「デジタルトランスフォーメーション」と、技術が主にプロセス改善に使用される、デボールト氏が言うところの「デジタル最適化」とは別物だ。

　「われわれの顧客の中で、技術を活用して新しい業界に参入したり、業界横断型ビジネスを立ち上げたりして、技術をベースにした新しい純粋な収益源を生み出そうとしている企業は、20％に満たない」と、デボールト氏は説明する。

　「われわれの顧客の大部分が取り組んでいるのは、デジタル最適化だ。彼らはプロセスの改善を推進し、改善したプロセスを容易にするツールとして技術を使っている」（デボールト氏）

　Panorama Consultingの調査からは、Inforの顧客はERPをデジタルトランスフォーメーションの基盤と位置付ける割合の高さがうかがえる。Infor顧客の71.4％が「ERPの実装が自社のデジタル戦略で重要な役割を果たしている」と答えているからだ。

　これに対しOracleの顧客は、プロセス指向や機能指向が強そうだ。「ERPの実装が自社のデジタル戦略で重要な役割を果たしている」と答えた顧客の割合が45％しかないからだ。

　Clash of the Titans 2019レポートでは、Panorama Consultingが2018年9～10月に実施した「ERP Benchmark」調査への回答が分析されている。調査に回答した263社の企業はさまざまな業種にわたっており、SAP、Oracle、Microsoft、InforのERPアプリケーションを選択または実装済みだ。Panorama Consultingによると、同社は独立企業であり、いかなるソフトウェアベンダーやリセラーとも関係がない。

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