企業業績管理（CPM）導入の注意点【前編】
BIソフトとCPMソフトの違いとは
CPMソリューションはBIソフトウェアを含むが、単なる技術ではなく、業務を監視・測定・管理するために使用するプロセス、手法、指標、技術などで構成される。
ビジネスインテリジェンス（BI）と企業業績管理（CPM：Corporate Performance Management）との違いは何だろうか。また、BIベンダーとCPMベンダーとの違いはどこにあるのだろうか。2番目の質問の答えは「両者は同じ」というものだ。両方のベンダーが同じであるという事実は、最初の質問を難しくする。販促資料や業界メディアの記事を読めば、そこに記されている用語やアプリケーション、メリットなどはBIでもCPMでも同じであるため、問題はさらにややこしくなる。
BIは、ビジネスに関連したデータに対するアクセス、分析、リポーティングなどに使用する技術を表す用語になった。BI技術には、アドホッククエリ、リポーティング、OLAP（オンライン解析処理）、ダッシュボード、スコアカード、検索、仮想化などを含む広範なソフトウェアが関連する。こういったソフトウェア製品は当初、スタンドアロン型ツールとして登場したが、BIソフトウェアベンダー各社はこれらをBIスイートに組み込んだ。また、BIソフトウェアは必ずCPMソリューションに含まれている。
一方、CPMというのは単なる技術ではない。CPMは業務を監視・測定・管理するために使用するプロセス、手法、指標、技術（アプリケーションおよびソフトウェアツール）などで構成される。CPMの対象となるビジネスプロセスには、財務、マーケティング、販売、CRM（顧客関係管理）、SCM（サプライチェーンマネジメント）などが含まれる。
企業は一般に、最初に予算管理、業績予測、プランニングといった財務プロセスにCPMを導入するが、販売、マーケティング、顧客サポート、人事などの業務にもCPMを適用できる。製造企業のSCMや小売企業の商品仕入計画といった特定のビジネスプロセスをサポートするCPMソリューションも多い。多くの企業では、ABM（活動基準管理）やEVA（経済的付加価値）といったビジネス手法を中心としてCPMプログラムを構築している。CPMで最も一般的に（特に米国において）利用されているビジネス手法が、BSC（バランススコアカード）だ。ビジネス手法を活用すれば、CPMソリューションに対して総合的なビジネスアプローチで臨むことができる。これは、自社のビジネスへの戦略的かつ全社的な視点から切り離された個別プロセスを対象とした戦術的なリポートを単に作成するのとは異なる。
改善すべきビジネスプロセスと採用するビジネス手法を選択したら、測定・監視・管理の対象となる指標を選ぶ必要がある。これらの指標は一般にKPI（重要業績評価指標）と呼ばれる。KPIを選択・定義するのはビジネス部門だ（IT部門ではない）。ビジネス部門が業務データの定義で合意することが特に重視されがちだが、KPIを選択・定義することも同様に重要だ。業務データとKPIの定義では、データガバナンスプロセスを利用する必要がある。これはあらゆるCPM構想において重要な最初のステップだ。
最後のステップがCPM技術を選択することだ。ベンダーの販促資料や業界メディアの記事は、CPMソフトウェアの説明から始まり、それが単一の“パッケージ”だという前提で記述されているが、CPMソフトウェアが複数のバンドルコンポーネントを組み合わせたものであることも多い。CPM導入プロジェクトを成功に導くには、これらのパッケージに何が実際に含まれているのか把握することが大切だ。
CPMパッケージには、アプリケーション固有のコンポーネントおよびこれらのコンポーネントを開発あるいは連係するためのソフトウェアツールの両方が含まれることが多い。
アプリケーション固有のコンポーネントとしては以下のようなものがある。
- ビジネスアプリケーション（予算管理、プランニング、予測など）
- テンプレート（ビジネスアプリケーションをサポートする推奨KPIとデータ定義のセット）
- データマートあるいはデータウェアハウスとして実装されるデータモデル
- リポート、キューブ、分析用のツール
- ソースシステムからアプリケーションのデータマートあるいはデータウェアハウスにデータを移動するためのETL（データ抽出／変換／ロード）ルーチン集
ビジネスアプリケーションを実装するために使用するソフトウェアツールがCPMパッケージに含まれていることも多い。これらのツールとしては以下のようなものがある。
- BIスイート
- ETLツール
CPMパッケージのコンポーネントを評価するに当たって確認すべき重要な問題は、プロセス、指標、手法において自社のすべてのビジネス要件に適合するのか、それともその技術に適合するようにビジネスプロセスを変更する必要があるのか（そしてそれはあなたが本当に望んでいることなのか）ということだ。わたしの経験では、後者は間違いなくCPMの失敗につながる。次回は、この問題についてさらに論じるとともに、CPMソリューションを自社開発するか購入するかという問題も取り上げる。
本稿筆者のリック・シャーマン氏はAthena IT Solutionsの創設者。同社はデータウェアハウスとBIを中心としたコンサルティング、トレーニング、ベンダーサービスを提供するコンサルティング会社。同氏はこの分野で20年以上の経験があり、これまでに50本以上の記事を業界メディアに寄稿した。講演者としても活躍するほか、DM Review World Class Solution Awardsの審査員も務める。
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